2023中国新型储能行业发展白皮书第1期：新型储能市场概况

由于传统电力运营具有即发即用特点，加上可再生能源的间歇性、波动性、随机性等特点，在用电峰谷加大与可再生能源装机量攀升背景下，储能系统前景预期愈发可观，这里我们将用六期的篇幅，介绍国内新型储能市场的技术、安全性、收益分析、资本运营等方面。

首先我们需要明确新型储能的定义，新型储能是除抽水蓄能以外的储能形式，目前常见的新型储能形式有锂电储能、液流电池储能、压缩空气储能、飞轮储能等。新型储能不仅是助力风能、太阳能等间歇性、波动性、随机性可再生能源开发消纳，实现碳达峰碳中和的关键支撑，还是构建新型电力系统、促进能源转型和高质量发展的重要技术和基础装备。

本期我们奖从装机量统计、技术类型分布、区域分布、招标情况四个方面切入，简单介绍目前国内新型储能市场概况。

一、装机量统计

2022年中国新增新型储能装机7.16GW/15.94GWh，是2021全年国内新增装机量2.11GW/4.43GWh的3.6倍。按照目前的储能装机量增速计算，中国将在2025年超美国，成为全球最大的新型储能市场。

                            2018-2022中国新型储能新增装机量（图来源：EESA储能领跑者联盟《2023中国新型储能行业发展白皮书》）

2022年储能装机量的快速增长与国家以及地方政策支持力度息息相关。根据2022年3月国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》：到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展。

中国多个省份也出台相关政策推动储能市场发展。山东、内蒙古、山西、河南等多个省份发布了其强制配储比例；其中，山东枣庄配储比例为15-30%、配储时长为2-4h，是目前为止中国强制配储要求最高的地区。

                          2022年中国部分地区强制配储政策汇总（图来源：EESA储能领跑者联盟《2023中国新型储能行业发展白皮书》）

在强制配储比例的同时，多个省份也出台了针对储能系统的补贴政策。例如，浙江乐清在现有电价基础上对储能系统进行0.89元/kWh的补贴；广东佛山顺德对购买储能设备进行一次性10-30万元不等的补助等。

                           2022年中国部分地区补贴政策汇总（图来源：EESA储能领跑者联盟《2023中国新型储能行业发展白皮书》）

二、技术类型分布

截止2022年，抽水蓄能依然是中国装机规模最大的储能技术，占比约77%。除抽水蓄能外，在中国新型储能技术中，锂离子电池储能技术占据主导地位，占比高达93.7%。

从2022年新增新型储能技术装机分类来看，锂离子新增储能装机项目占比约为94%，是目前主流的储能技术，压缩空气、液流电池等新型储能技术占比分别为1.14%、0.88%。

                       中国电力储能累计装机规模技术类型分布（图来源：EESA储能领跑者联盟《2023中国新型储能行业发展白皮书》）

三、区域分布

2022年，中国新型储能项目并网量排名前五的省市分别为内蒙古、宁夏、新疆、山东、湖北。其中，内蒙古、新疆大多数增量源于当地2021年保障性新能源项目及其配套储能项目必须在2022年底并网；宁夏、湖北的市场则主要来源于多个独立储能项目的并网；山东除独立储能电站，其并网光伏配储比例高达42%，光伏配储项目做出了很大贡献。

                          2022年中国已并网新型储能项目地域分布（图来源：EESA储能领跑者联盟《2023中国新型储能行业发展白皮书》）

四、招标情况

2022年中国储能项目全年都呈现出景气的高增长局面。从技术路线来看，目前磷酸铁锂电池仍然占据着市场的主体地位，在累计招标中的占比达到95%以上。此外，液流电流也出现了百兆瓦级的示范工程建设并网。

                            2022年中国公开招标数量及中标价格统计（图来源：EESA储能领跑者联盟《2023中国新型储能行业发展白皮书》）

从中标价格来看，2022年中标价格总体呈现出下降趋势。中标价格在2月达到了1.72元/Wh的高峰，后逐步将至12月份的1.5元/Wh左右。主要原因包括了锂电技术进步一定程度上带动储能电池降本，以及在强制配储政策驱动下出现了大量储能电站闲置的情况，由于源网侧储能的商业模式尚不明晰，建设方可能会通过压缩采购价来降低成本支出。

下一期，我们将介绍电源侧和电网侧储能场景、成本、收益分析，并引入读者更为关心的工商业储能的场景、成本以及收益分析。

（本文内容为笔者对EESA储能领跑者联盟《2023中国新型储能行业发展白皮书》报告的部分摘录以及笔者阅读过程中的个人观点，欢迎大家批评指正。）