2023年绿色出行出海趋势第6期：东南亚新能源汽车市场概况

来源：岭南论坛时间：2023-07-26

前面我们花了三期的篇幅介绍目前全球新能源汽车行业发展最成熟、充电基础设施最完善的欧洲市场与消费者形态，以及目前国内车企在欧洲市场的商业模式，本期将介绍与欧洲市场在人口基数、市场教育、区位环境、消费观念等截然不同的东南亚新能源汽车市场，探讨不同背景下新能源市场的形态区别。

2021年，东南亚汽车销量占比全球仅为3.4%，相比于庞大的人口数量，东南亚的汽车销量占全球比重小得多。但东南亚地区超过6亿的总人口，为其引入全球车企提供了最重要筹码。

东南亚新能源汽车市场基本情况

（图来源：飞书点跃《2023年绿色出行出海趋势报告》，IEA，Meet Intelligence）

部分东盟国家深受交通拥堵和雾霾影响，碳中和背景下，新能源汽车成为脱碳的重要举措之一，在2021年在COP26峰会上，东南亚各国均表态称将在2040年或之前逐步淘汰化石燃料动力汽车。

因此，东南亚国家政府普遍有政策布局引入新能源汽车产业，一方面，东南亚地区丰富的原材料和更低的生产成本是外国车企始终追求的，另一方面，外国车企入驻所带动的就业、交通基建以及配套零部件产业的发展，也是东南亚国家所需要的。

但同时，基建设施不足是东南亚引入新能源汽车产业链的关键难题，尤其是电动车对基础设施的硬性需求较高，产业发展受到限制。

从汽车销量来看，东南亚各国汽车销量分布较为均衡，但仍以泰国、印尼、马来西亚为汽车主要销售市场。东南亚汽车市场在后疫情时期逐渐复苏，2022年市场已几乎恢复至疫情前水平。

2018-2022东南亚主要国家汽车销量（单位：万辆）

（图来源：飞书点跃《2023年绿色出行出海趋势报告》，东盟汽车联合会，Meet Intelligence）

从汽车产量来看，泰国、马来西亚和印度尼西亚是东南亚三大汽车市场，三者总产量占东南亚地区总产值超过90%，其中泰国仍维持最大汽车生产国地位。

2018-2022东南亚主要国家汽车产量（单位：万辆）

（图来源：飞书点跃《2023年绿色出行出海趋势报告》，东盟汽车联合会，Meet Intelligence）

2022年，东南亚新能源汽车市场以纯新能源汽车为主，占比超6成，并实现了超180%的销量年均增速，较于起步早、标准高、体系成熟的欧洲新能源汽车市场而言，东南亚市场因其巨大的发展潜力，近年已逐渐成为新能源汽车的热土。尤其是新能源较整体汽车市场增长迅速，暗示东南亚地区汽车消费者的观念正在发生转变，未来随着基础充电设施的完善以及电池续航里程的提升，新能源汽车有望保持较高的增长趋势。

2018-2022东南亚主要地区新能源汽车销量

（图来源：飞书点跃《2023年绿色出行出海趋势报告》，Meet Intelligence）

在燃油车时代，日系车企长期以来主导东南亚市场，但随着东南亚汽车市场步入新能源时代，中韩系车企占据主导，尤其是中国车企早在2005年前后，通过全散件进口组装、合资建厂投产、收购本土制造厂商等举措，提前谋划布局东南亚市场，抢占市场份额。目前国内车企对东南亚新能源汽车市场的投资和开拓已渐成规模，其中以上汽名爵、比亚迪为代表的实力厂商，在东南亚市场已基本站稳脚跟。

2021东南亚主要地区新能源汽车厂商格局（按销量）

（图来源：飞书点跃《2023年绿色出行出海趋势报告》，Statista，Meet Intelligence）

整体而言，东南亚地区消费者购车仍偏好传统燃油车，其中以菲律宾、印尼消费者最为突出，超七成菲律宾消费者倾向于选择购买燃油车。在新能源汽车逐渐普及背景下，2022年东南亚各国消费者对新能源汽车接受度较2021年较有所提升，新加坡、泰国、马来西亚消费者对新能源汽车接受度相对较高，其中，新加坡、马来西亚消费者更喜欢混动车，而泰国消费者则更倾向纯新能源汽车。